Forfaits

Une façon d’avoir des conseils financiers sans devoir acheter de produits financiers.

Prendre un bon départ

La vie est comme un long marathon financier.  Voici un plan d’entrainement financier pour franchir la ligne d’arrivée sur ses 2 jambes et le sourire!

Ce forfait comprend

  • Deux rencontres dont une pour l’analyse de votre situation personnelle
  • Un plan d’action comprenant des recommandations vous permettant de progresser vers l’atteinte de vos objectifs financier
  • Accès à des outils pour vous aider dans vos affaires financières
Ce plan est pour vous si vous souhaitez

  • Rembourser une/ des dettes efficacement et à moindre cout
  • Mettre en place un budget facile à suivre
  • Etre en mesure de vous occuper de vos finances de manière efficace et autonome
  • Démarrer votre entreprise
  • Revoir le suivi de vos épargnes
  • Évaluer vos besoins en assurances
  • Prendre des décisions financières judicieuses
  • Réaliser vos rêves les plus fous!

Planifier votre après-carrière

Pour planifier votre retraite.  Ayez l’esprit tranquille et optimisez les revenus qui vous reviennent.

Ce forfait comprend

  • Deux rencontres
  • Une analyse de votre situation financière
  • Une analyse de retraite comprenant des recommandations vous permettant de répondre à vos objectifs
Ce plan est pour vous si vous souhaitez

  • Évaluer vos besoins financiers à la retraite
  • Déterminer l’âge idéal auquel vous pourrez prendre votre retraite
  • Connaître la valeur des prestations auxquelles vous avez droit selon les différents régimes publics et privés
  • Planifier une retraite vous permettant de continuer à réaliser vos projets
  • Évaluer vos besoins en assurances
  • En apprendre davantage sur toutes les options de gestion s’offrant à vous!

L’Entrepreneur ou professionnel

Pour que vous puissiez vous concentrer pleinement à votre entreprise.

Ce forfait comprend

  • Une analyse de votre situation financière, de celle de votre entreprise et de l’environnement financier dans lequel vous évoluez
  • Un plan d’action comprenant des recommandations vous permettant de progresser vers l’atteinte de vos objectifs financiers
  • Une analyse de vos besoins en assurances
  • Une analyse de vos besoins pour remplacer un fonds de retraite
  • Évaluation des documents légaux nécessaire à votre situation
  • Coordination avec d’autres professionnels si nécessaire tels que notaire, courtier hypothécaire, agent assurance-dommage, comptable. Ceci vous facilitant le lien entre vos besoins financiers personnels et celui de votre entreprise.
Ce plan est pour vous si vous souhaitez

  • Démarrer votre entreprise
  • Constituer un fond pour votre retraite
  • Évaluer vos besoins en assurances
  • Prendre des décisions financières judicieuses
  • Simplifier la gestion financière
  • Évaluer le montant mensuel nécessaire de vos dépenses personnelles courantes
  • Vous réalisez en tant qu’entrepreneur sans les tracas financiers
  • Consacrez moins de temps à vos finances et plus de temps à votre famille et entreprise

Suivi de la gestion de patrimoine

Pour bénéficier d’une surveillance et d’un avis impartial sur le rendement de votre portefeuille.

Ce forfait comprend

  • Deux rencontres pour l’évaluation de votre portefeuille actuel
  • Recherche de solutions alternatives
  • Analyse des rendements
  • Accès à un expert financier en tout temps, lors de vos prises de décisions
  • Surveillance de vos investissements
  • Analyse des résultats obtenus par rapport au rendement espéré
  • Analyse des résultats obtenus par rapport aux indices de références
Ce plan est pour vous si vous souhaitez

  • Faire une mise à jour de vos actifs
  • Déterminer vos avoirs pour votre succession
  • Déterminer si vos résultats sont en lien avec vos besoins
  • Avoir une opinion neutre sur vos gestionnaires d’actifs
  • En apprendre davantage sur toutes les options de gestion s’offrant à vous!

Famille = Nouvelles responsabilités

Lorsque la famille s’agrandit, on prend conscience des responsabilités que nous AVONS, VOUS travaillez, vous veillez sur votre famille et vous voulez assurer leur sécurité financière.

Ce forfait comprend

  • Deux rencontres pour l’évaluation de votre situation financière
  • Un plan d’action personnalisé
  • Une formation de votre choix (budget, remboursement de dettes, régime épargne études, fonds d’urgence, etc.)
  • Accès à des outils pour vous aider dans la planification de vos affaires financières
Ce plan est pour vous si vous souhaitez

  • Mettre en place des protections pour chaque membre de la famille
  • Profiter des subventions disponibles pour les enfants
  • Planifier à pourvoir aux besoins à long terme de la famille
  • Être prêt en cas d’imprévu financier
  • Mettre en place en budget personnalisé
  • Apprendre de saines habitudes financières
  • Vous permettez de consacrer votre temps et argent à votre famille plutôt que de vous préoccuper de vos décisions financières

Contribuer à une fondation ou une oeuvre

Un organisme par sa mission vous a touché. Vous pouvez contribuer à cette mission et y laisser votre trace.  Ceci en leur faisant un don planifié et profitez des crédits d’impôts à cet effet.

Ce forfait comprend

  • Une rencontre pour l’évaluation de votre situation financière
  • Un plan d’action personnalisé
  • Accès à des outils pour vous aider dans la planification de vos affaires financières
Ce plan est pour vous si vous souhaitez

  • Mettre en place un don planifié pour une œuvre
  • Déterminer la meilleure façon de le faire
  • Déterminer quel bien est le plus avantageux pour le don
  • Profiter des avantages fiscaux