Gestion de patrimoine

Vos finances sont-elles devenues compliquées?

C’est maintenant que la gestion de patrimoine entre en jeu.

COMMENT?

La gestion de patrimoine est souvent à tort confondue avec la gestion de placements.

POURQUOI?

La gestion de patrimoine inclut la gestion des placements et englobe l’ensemble de votre situation financière.

Elle réunit en un seul et même plan de patrimoine global les différentes compétences et solutions dont vous avez besoin.

On fait l’évaluation
de votre situation
financière à nos frais*

Notamment :

  • L’investissement
  • La planification financière
  • Les stratégies de réduction d’impôts
  • Les stratégies de préservation de patrimoine
  • La planification successorale

La gestion de patrimoine adopte une vision d’ensemble et se penche sur vos diverses préoccupations financières à chaque étape de votre vie :

Un des avantages les plus importants de la gestion de patrimoine est l’approche de gestion intégrée de l’ensemble de vos affaires.

Vous avez, en bref, un conseiller principal qui travaille avec des professionnels d’autres secteurs.

Des études de cas témoignent de mes compétences

* une commission ou honoraire peut -être versé par le fournisseur du produit