Préoccupé par votre retraite

Vous voulez savoir quel rythme de vie vous aurez à la retraite?

Pourquoi vous limiter à une seule option?

L’accompagnement et l’optimisation de vos ressources, c’est ce que je vous propose!

Entrepreneur ou travailleur autonome

Planifiez et optimisez vos ressources financières.

Entrepreneur / Travailleur autonome

Être entrepreneur requiert une bonne dose d’organisation dans différentes sphères du domaine des affaires. Mes conseils avisés sauront vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Gestion de patrimoine

Il arrive parfois que la gestion de nos finances devienne un défi. C’est à ce moment précis qu’une bonne gestion du patrimoine fait toute la différence!

Parent travailleur

Comme parent, vous voulez faire des choix judicieux pour maximiser chaque dollar de votre budget. Je suis là pour vous conseiller, afin de bonifier chacune de vos actions.

Travailleur préoccupé par la retraite

Préparer vos finances est la clé du succès pour une retraite à la hauteur de vos attentes. Une bonne planification financière sera votre meilleur alliée pour la réalisation de vos projets.

Proche aidant

Vous souhaitez être accompagné par un professionnel qui vous guidera au niveau légal et fiscal pour les démarches envers votre proche et les autres membres de la famille?

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon parcours et ce qui m’a amené à devenir conseiller financier?

LE COTÉ HUMAIN DE LA FINANCE

MISSION

Nous misons sur l’indépendance : la vôtre et la nôtre!  Mon rôle en tant que planificateur financier est de vous fournir les outils, conseils et plans pour atteindre vos objectifs, en plus de réaliser les rêves et les projets qui vous tiennent à coeur. 

RELATIONNEL

Avec ma formation en sciences sociales, il est important pour moi de prioriser l’humain et le respect de chacun. Mon approche est axée sur l’écoute et dans mon bureau, l’emphase est mise sur vos besoins.

OBJECTIVITÉ

Le rôle d’un planificateur financier doit s’exercer indépendamment de la vente de produits financiers. Cette indépendance me permet de vous conseiller en toute objectivité, en fonction de vos besoins réels.

EFFICACITÉ

Les façons de gérer vos finances sont aussi variées que vos objectifs.  Ensemble, nous pourrons ainsi concentrer nos efforts afin de mettre en place des solutions personnalisées, qui vous permettront de réaliser vos projets à votre manière.

 Philippe Leblanc-Hamel

Philippe Leblanc-Hamel

Planificateur financier

Depuis 1995, j’ai eu l’occasion d’oeuvrer au sein de plusieurs institutions financières, dans le domaine bancaire et celui des assurances.

J’ai choisi de m’outiller en complétant un baccalauréat en sciences sociales, un certificat en administration, en planification financière, fonds d’investissement du Canada ainsi qu’une formation en assurance.

Ces acquis me permettent de bien couvrir tous les aspects concernant votre situation financière et celle de votre famille.

Nos placements étaient éparpillés dans une grande institution bancaire. Nous n’avions pas un suivi adéquat de la représentante. Avec Philippe nous avons discuté de nos besoins, établi un plan d’épargne et réorganisé nos placements.

Nous suivons maintenant trimestriellement l’évolution de ce plan et nous effectuons des changements au besoin, afin d’atteindre nos objectifs. Philippe est une personne dévouée, fiable et attentionnée qui sait veiller sur nos intérêts.

Serge Laurin et Nathalie Desautels

Ma plus grande crainte en tant que travailleur autonome était de me blesser. Ce fût le cas en 2016 avec un arrêt de travail de 8 mois.

Heureusement, j’avais rencontré Philippe quelques mois plus tôt. En révisant mes assurances salaire, nous avions constaté que j’étais mal assuré. Grâce à son intervention, j’ai eu l’esprit tranquille durant ma convalescence.

Benoît Racine

Massothérapeute et propriétaire, O’Kiné massothérapie

Après nos mauvaises expériences avec les banques, on était plutôt nerveux de confier nos besoins à un planificateur financier. Heureusement, Philippe nous a offert un service tout autre : on ne se sent jamais comme un numéro pour lui. Il prend le temps d’écouter et en aucun moment on ne s’est senti sous pression.

Toujours rapide, efficace et courtois, il a été à la hauteur pour répondre à nos questions pointilleuses. Somme toute, il nous a offert une gestion humaine de nos finances, en toute confiance.

Ronald Mckay et Eve Morrissette