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POURQUOI VOUS LIMITEZ
À UNE SEULE OPTION?

L’accompagnement et l’optimisation de vos ressources,
c’est ce que je vous propose!

LE COTÉ HUMAIN DE LA FINANCE

MISSION

Nous misons sur l’indépendance : la vôtre et la nôtre! Mon rôle en tant que planificateur financier est de vous fournir les outils, conseils et plans pour atteindre soit votre objectif, rêve ou projet qui vous tient à cœur

RELATIONNEL

Avec sa formation en sciences sociales, cela lui donne un côté humaniste et dans le respect de votre personne. Son approche est axée sur l’écoute et mets l’emphase sur les conseils plutôt que la vente de produits financiers.

OBJECTIVITÉ

Le rôle d’un planificateur financier doit s’exercer indépendamment de la vente de produits financiers. Cette indépendance permet de vous conseiller en toute objectivité en fonction de vos besoins réels.

EFFICACITÉ

Les façons de gérer vos finances sont aussi variées que vos objectifs. Nous concentrons nos efforts à vous proposer des solutions personnalisées afin de réaliser vos projets à votre manière.

EXPERTISE

Depuis 1995, Philippe Leblanc-Hamel a occupé plusieurs fonctions au sein de différentes institutions financières dans le domaine bancaire ainsi qu’auprès de compagnie d’assurances.

Il détient un baccalauréat en sciences sociales, un certificat en administration, en planification financière, fonds d’investissement du Canada ainsi qu’une formation en assurance. Ces nombreux acquis lui permettent de bien couvrir tous les aspects concernant votre situation financière pour vous et votre famille.

Témoignages

Nos placements étaient éparpillés dans une grande institution bancaire. Nous n’avions pas un suivi adéquat de la représentante. Avec Philippe nous avons discuté de nos besoins, établi un plan d’épargne, réorganisé nos placements.

Nous suivons maintenant trimestriellement l’évolution de ce plan et nous effectuons des changements aux besoins afin d’atteindre nos objectifs. Philippe est une personne dévouée, fiable et attentionnée qui sait veiller sur nos intérêts.

– Serge Laurin et Nathalie Desautels

Ma plus grande crainte en tant que travailleur autonome était de me blesser. Ce fût le cas en 2016 avec un arrêt de travail de 8 mois. Heureusement, j’avais rencontré Philippe quelques mois plus tôt. En révisant mes assurances salaire nous avons constaté que j’étais mal assuré. Grâce à son intervention, j’ai eu l’esprit tranquille durant ma convalescence.

– Benoît Racine, massothérapeute et propriétaire du centre O’Kiné massothérapie

Après nos mauvaises expériences avec les banques, on était plutôt nerveux de confier nos besoins à un planificateur financier. Heureusement, Philippe nous a offert un service tout autre : on ne se sent jamais comme un numéro pour lui, il prend le temps d’écouter et en aucun moment on s’est senti sous pression. Toujours rapide, efficace et courtois, il était à la hauteur pour répondre à nos questions pointilleuses. Somme toute, il nous a offert une gestion humaine de nos finances, en toute confiance.

– Ronald Mckay et Eve Morrissette

Liens utiles

Calculatrice financière

 

Institut Québécois de Planification Financière

 

Curateur public Québec

 

Autorité des marchés financiers

 

Retraite Québec