Qu’est-ce qu’un planificateur financier?

Est-ce que vous souhaitez…

  • Réaliser un projet qui vous tient à cœur?
  • Faire de bons choix concernant vos finances?
  • Conserver votre qualité de vie en cas d’imprévu?

En tant que planificateur financier dans la grande région de Granby, j’exerce un rôle-conseil et discuterai avec vous des différents aspects de votre vie personnelle, familiale et professionnelle.

J’analyserai les aspects complexes de votre situation financière afin d’élaborer un plan d’action personnalisé et, au besoin, vous référer à des spécialistes.

Les volets de la planification financière.

Trois domaines d’expertises regroupés

  • Planification financièrePlanificateur financier;
  • Conseiller en sécurité financière;
  • Représentant en épargne collective.*
    (AMF #116064)

Avantages pour vous :

  • Être prêt en cas d’imprévu important;
  • Solution rapide à vos préoccupations financières;
  • Accès en direct sur internet à tous vos actifs à une seule adresse.

Valeurs ajoutées:

  • Accès à une vingtaine d’assureurs;
  • Accès à toutes les grandes compagnies d’investissement;
  • Accès à des conseils indépendants en finances.

*Rattaché à Groupe Cloutier Investissements Inc.

Prêt à prendre vos finances en main?

Une simple rencontre avec moi vous aidera à concrétiser vos projets de voyage, de retraite et protéger votre famille des éléments imprévisibles de la vie.