Travailleur préoccupé par la retraite

Vous voulez savoir quel rythme de vie vous aurez à la retraite?

COMMENT?

On fait l’évaluation
de votre situation
financière à nos frais*

  • Réaliser les projets que vous avez à cœur
  • Réaliser un plan d’action pour la retraite sur mesure pour vous avec accès à 16 assureurs et 20 firmes de placement en fonds mutuels.
  • Déterminer l’âge idéal auquel vous pourrez prendre votre retraite
  • Connaître la valeur des prestations auxquelles vous avez droit selon les différents régimes publics et privés
  • Apprendre davantage sur toutes les options de gestion s’offrant à vous

Témoignage

 

Nos placements étaient éparpillés dans une grande institution bancaire. Nous n’avions pas un suivi adéquat de la représentante. Avec Philippe nous avons discuté de nos besoins, établi un plan d’épargne, réorganisé nos placements.

Nous suivons maintenant trimestriellement l’évolution de ce plan et nous effectuons des changements aux besoins afin d’atteindre nos objectifs. Philippe est une personne dévouée, fiable et attentionnée qui sait veiller sur nos intérêts.

Serge Laurin et Nathalie Desautels

Détenir des produits financiers est une chose, mais les utiliser adéquatement chaque année par la suite en est une autre.

Un suivi et un accompagnement personnalisé, permet de vous assurer le bon fonctionnement de vos stratégies et l’atteinte de vos objectifs.

L’expérience solutions financières PHL, c’est avant tout simplifier les choses pour les gens ayant déjà une vie bien remplie.

Des études de cas témoignent de mes compétences

* une commission ou honoraire peut -être versé par le fournisseur du produit