Il fût un temps où vous n’aviez pas le choix; vous deviez vous procurer un grand classeur à trois tiroirs et de multiples dossiers pour classer tous vos documents légaux, vos contrats d’assurances et vos documents financiers. Saviez-vous que rien ne vous oblige à continuer de fonctionner de cette façon? Votre planificateur financier vous offre une interface simple et sécurisée pour accéder à toutes ces informations!
SOLUTION
Il existe dorénavant un endroit simple et efficace pour accéder à toutes les informations en lien avec vos placements, vos assurances et vos actifs. En cas d’invalidité ou de décès, votre famille serait sans doute rassurée de savoir que tous vos documents sont rassemblés en un seul et même endroit, facile d’accès au besoin.
De quelle façon peut-on accéder à cette plateforme si conviviale?
En parlant à votre planificateur financier!
En accédant à votre espace sécurisé, plusieurs possibilités vous seront offertes,
- Vous pourrez y faire votre budget et le modifier, selon vos besoins.
- Valider votre disponibilité financière afin d’investir de façon adéquate et réfléchie pour votre retraite, l’achat de votre prochaine maison ou même pour le régime d’épargne-études de vos enfants.
- Vous pouvez consulter le bilan de vos actifs au moment qui vous semble le plus opportun. Il peut même être modifié en tout temps si requis.
- Vous serez en mesure de consulter le résumé de vos investissements et valeurs, mis à jour quotidiennement, pour un suivi régulier de vos objectifs financiers.
- Un accès à vos documents d’assurances avec une vue d’ensemble de toutes vos protections en toute simplicité
- Un accès rapide et efficace à votre plan financier et votre plan de retraite, conçus avec votre planificateur financier, le tout, mis à jour après chaque rencontre avec votre planificateur.
Le temps où vous deviez faire des recherches stressantes dans une pile de documents parfois classés, et parfois moins, est révolu!
Cet outil est maintenant offert gratuitement à tous les clients de Solutions financières Philippe Leblanc-Hamel.
Vous n’avez pas encore eu la chance d’explorer notre plate-forme?
Communiquez avec moi pour qu’ensemble, nous activions vos accès. Et si nous n’avons pas encore eu l’occasion d’analyser votre situation financière, c’est peut-être le bon moment de remédier à la situation!
Communiquez avec moi pour planifier une rencontre virtuelle ou en personne. Ainsi, nous pourrons faire le point sur votre situation personnelle et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans la gestion de vos finances.
Pour planifier une rencontre : 450-521-0804
