Vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon parcours et ce qui m’a amené à devenir planificateur financier?
Atelier de formation
Comment trouver un bon conseiller financier
Il y a environ 100 000 conseillers financiers au Canada(*) , répartis à travers les institutions financières, les assureurs et les courtiers indépendants. Comment savoir à qui faire confiance pour la gestion de votre patrimoine? COMMENT ÇA SE PASSE?Plusieurs personnes...
LE COTÉ HUMAIN DE LA FINANCE
MISSION
Nous misons sur l’indépendance : la vôtre et la nôtre! Mon rôle en tant que planificateur financier est de vous fournir les outils, conseils et plans pour atteindre vos objectifs, en plus de réaliser les rêves et les projets qui vous tiennent à coeur.
RELATIONNEL
Avec ma formation en sciences sociales, il est important pour moi de prioriser l’humain et le respect de chacun. Mon approche est axée sur l’écoute et dans mon bureau, l’emphase est mise sur vos besoins.
OBJECTIVITÉ
Le rôle d’un planificateur financier doit s’exercer indépendamment de la vente de produits financiers. Cette indépendance me permet de vous conseiller en toute objectivité, en fonction de vos besoins réels.
EFFICACITÉ
Les façons de gérer vos finances sont aussi variées que vos objectifs. Ensemble, nous pourrons ainsi concentrer nos efforts afin de mettre en place des solutions personnalisées, qui vous permettront de réaliser vos projets à votre manière.
Philippe Leblanc-Hamel
Planificateur financier
Depuis 1995, j’ai eu l’occasion d’oeuvrer au sein de plusieurs institutions financières, dans le domaine bancaire et celui des assurances.
J’ai choisi de m’outiller en complétant un baccalauréat en sciences sociales, un certificat en administration, en planification financière, fonds d’investissement du Canada ainsi qu’une formation en assurance.
Ces acquis me permettent de bien couvrir tous les aspects concernant votre situation financière et celle de votre famille.
Nos placements étaient éparpillés dans une grande institution bancaire. Nous n’avions pas un suivi adéquat de la représentante. Avec Philippe nous avons discuté de nos besoins, établi un plan d’épargne et réorganisé nos placements.
Nous suivons maintenant trimestriellement l’évolution de ce plan et nous effectuons des changements au besoin, afin d’atteindre nos objectifs. Philippe est une personne dévouée, fiable et attentionnée qui sait veiller sur nos intérêts.
Ma plus grande crainte en tant que travailleur autonome était de me blesser. Ce fût le cas en 2016 avec un arrêt de travail de 8 mois.
Heureusement, j’avais rencontré Philippe quelques mois plus tôt. En révisant mes assurances salaire, nous avions constaté que j’étais mal assuré. Grâce à son intervention, j’ai eu l’esprit tranquille durant ma convalescence.
Après nos mauvaises expériences avec les banques, on était plutôt nerveux de confier nos besoins à un planificateur financier. Heureusement, Philippe nous a offert un service tout autre : on ne se sent jamais comme un numéro pour lui. Il prend le temps d’écouter et en aucun moment on ne s’est senti sous pression.
Toujours rapide, efficace et courtois, il a été à la hauteur pour répondre à nos questions pointilleuses. Somme toute, il nous a offert une gestion humaine de nos finances, en toute confiance.