COMMENT?
- Construire un plan d’action pour la retraite sur mesure pour vous, en profitant d’un accès simplifié à 16 assureurs et 20 firmes de placement en fonds mutuels.
POURQUOI?
- Réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.
- Déterminer l’âge idéal auquel vous pourrez prendre votre retraite.
- Connaître la valeur des prestations auxquelles vous aurez droit, selon les différents régimes publics et privés.
- Apprendre davantage sur toutes les options de gestion s’offrant à vous.
Témoignage
Nos placements étaient éparpillés dans une grande institution bancaire. Nous n’avions pas un suivi adéquat de la représentante. Avec Philippe nous avons discuté de nos besoins, établi un plan d’épargne, réorganisé nos placements. Nous suivons maintenant trimestriellement l’évolution de ce plan et nous effectuons des changements aux besoins afin d’atteindre nos objectifs. Philippe est une personne dévouée, fiable et attentionnée qui sait veiller sur nos intérêts.
Serge Laurin et Nathalie Desautels
Détenir des produits financiers est une chose, mais les maximiser adéquatement chaque année par la suite en est une autre!
Un suivi et un accompagnement personnalisés vous permettront de vous assurer du bon fonctionnement de vos stratégies et de l’atteinte de vos objectifs.
L’expérience Solutions financières PHL vise avant tout à simplifier les choses pour vous qui avez déjà une vie bien remplie.
Une simple rencontre avec moi vous aidera à concrétiser vos projets de voyage et de retraite, en plus de protéger votre famille des éléments imprévisibles de la vie.
