COMMENT?
La gestion de patrimoine est souvent confondue, à tort, avec la gestion de placements. La gestion de patrimoine inclut la gestion des placements et englobe l’ensemble de votre situation financière. Elle réunit en un seul et même plan de patrimoine global les différentes compétences et solutions dont vous avez besoin.
Notamment :
- L’investissement
- La planification financière
- Les stratégies de réduction d’impôts
- Les stratégies de préservation de patrimoine
- La planification successorale
La gestion de patrimoine adopte une vision d’ensemble et se penche sur vos diverses préoccupations financières à chaque étape de votre vie.
POURQUOI?
Un des avantages les plus importants de la gestion de patrimoine est l’approche de gestion intégrée de l’ensemble de vos affaires. En bref, vous avez un conseiller principal qui travaille en collaboration avec des professionnels d’autres secteurs, afin de maximiser chacun des aspects de votre portefeuille.
Une simple rencontre avec moi vous aidera à concrétiser vos projets de voyage ou de retraite, en plus de protéger votre famille des éléments imprévisibles de la vie.
